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据港交所1月28日披露，合肥酷芯微电子股份有限公司向港交所主板递交上市申请书，华泰国际为独家保荐人。
综合 | 招股书 编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
据招股书，酷芯微电子是一家中国市场领先的视觉处理AI SoC供应商，拥有扎实的解决方案能力。通过结合深厚的行业专业知识与创新技术，公司提供多元化且专为消费与工业人工智能应用而设计的产品组合。
公司的产品已无缝集成于无人机、智能物联及智能可穿戴应用中，不断拓展应用场景并提升智能设备的实用性。
酷芯微电子为中国领先的具备集成化解决方案能力的视觉处理AI SoC供应商。公司采用无晶圆厂经营模式，专注于AI SoC产品与解决方案的研发、设计及销售。公司提供以视觉处理AI SoC与无线视频传输SoC为核心的集成化解决方案，产品组合融合芯片设计、软件工具包、场景优化算法及工程支持服务，协助客户在快速演进的AI应用环境中缩短开发周期并加速产品上市进程。
透过解决芯片迭代周期长与软件及AI应用快速演进之间的落差，公司的全栈方案使客户能利用公司的核心技术IP及更有效的融合新的应用需求。
酷芯微电子以市场洞察为导向，为无人机、智能物联及智能可穿戴领域的客户提供旨在满足其产品需求的视觉处理解决方案，以此赋能客户。为支持该等应用，公司围绕智能感知、计算与传输建立了完整的技术框架。
基于这些核心能力，公司提供整合自研ISP、NPU及无线传输技术的SoC及解决方案，并以强大的软硬件协同设计能力及端到端集成电路设计专业经验为支撑。
酷芯微电子的业务涵盖无人机、智能物联及智能可穿戴三大核心应用场景，视觉处理AI SoC在智能控制、视频传输及端侧边缘计算中发挥关键作用。视觉处理AI SoC及解决方案市场在中国及全球范围内均录得大幅增长，这主要得益于高性能视觉计算在多元化应用场景中的广泛渗透。
在中国市场，视觉处理AI SoC产品及解决方案的市场规模从2020年的人民币83亿元增长至2024年的人民币343亿元，复合年增长率为42.4%，其增长主要得益于无人机、智能可穿戴、安防分析、智能物联终端以及新能源汽车等下游应用的加速采纳。在应用场景持续拓展及行业供给能力提升的推动下，预计中国市场将在2029年达到人民币993亿元，2025年至2029年的复合年增长率预计为24.7%。
全球市场方面，视觉处理AI SoC产品及解决方案的市场规模从2020年的人民币146亿元增至2024年的人民币559亿元，复合年增长率为39.8%，并预计将在2029年进一步扩大至人民币1,483亿元，估计期内复合年增长率将达到22.8%，这得益于视觉处理AI SoC产品及解决方案在广泛的终端应用市场中持续深化应用。
高算力、低功耗和低视频传输时延使得公司的产品脱颖而出，这是公司由自研IP赋能的视觉处理AI SoC相较于通用AI SoC的关键优势。公司的产品是驱动智能设备的智能引擎，并推动AI加速普及。
酷芯微电子早在2012年就进入了无人机领域，十多年来在该领域持续深耕，建立了稳固的市场地位与深厚的领域专长。公司的核心产品包括具备融合了可见光及热成像能力的高性能视觉处理AI SoC，以及先进的无线视频传输SoC。公司全面的产品组合为智能飞行、远距离视频传输及边缘计算提供集成解决方案，覆盖消费级及工业级全场景低空经济需求。
凭借公司具备低功耗、高效能人工智能运算的小尺寸AI SoC；及具备长通讯距离与低延迟的业界领先无线视频传输SoC，公司已在智能物联市场建立稳固地位。公司的业务布局涵盖扫地机器人、割草机器人、智能门铃、无线IP相机及门禁系统。此外，公司正策略性拓展至拇指相机与手持云台相机等新兴消费领域。
公司是率先开发高性能、低功耗及小尺寸视觉AI SoC的公司之一，其专门设计功能应用于AR/AI眼镜。公司正战略性及拓展产品布局，将解决方案延伸至智能手表及智能耳机，从而在智能可穿戴市场进一步实现多元化覆盖。
除为战略客户提供视觉处理AI SoC产品及解决方案外，公司还提供自研算法设计及技术服务，协助客户进行产品开发，涵盖生产线配置及维护方案制定。公司亦会选择性地向战略客户开放自研IP与软件授权以及产品设计服务，以促进深度协作与系统级整合。
酷芯微电子的技术聚焦于新一代IC架构与平台级集成，旨在支持先进的端侧AI工作负载。公司当前的研发包括采用先进制程的AR95系列，以提升智能可穿戴与多模态端侧AI应用的能效、成本结构及端侧AI推理性能。
公司亦开发了高度集成的AR804X系列平台，其结合图像信号处理、AI计算与无线传输，以支持无人机与机器人等自主平台。
同时，公司正推进存内计算SoC及面向边缘计算使用场景的AI应用处理器SoC等领域的技术，进一步加强公司的架构深度与系统级集成能力。
财务方面，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司的总收益分别为1.05亿元、4.49亿元、3.43亿元及3.41亿元人民币。
截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司的毛利分别为1170万元、1.44亿元、1.08亿元及1.51亿元人民币，同期公司的毛利率分别为11.2%、32.2%、31.3%及44.3%。
据招股书，酷芯微电子的股东包括兆易创新、合肥市国资委、三一重工、张江高科、Brizan Ventures等。
本次酷芯微电子香港IPO募资金额拟用于以下用途，惟可能会根据公司不断发展的业务需求及不断变化的市况而变动：将用于进一步升级公司的SoC产品组合。公司计划基于现有且经市场验证的产品，开发具备更强性能、更高效率及更强竞争力的产品。
将用于支持公司的目标应用场景中的产品应用，包括消费级与工业级无人机、智能物联应用（如相机）、消费级与工业级机器人，以及智能可穿戴设备（如AR/AI眼镜与智能手表）。将用于投资及收购活动，公司旨在物色并投资于具有潜在协同效应的目标。将用作营运资金及一般公司用途。
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